出于某种原因，这两个看似毫无关联的“返校节”成为了朋友。每天下午放学后，他们约好坐在河边。在去内海上辅导班之前的那段时间里，他们两人聊得很投机。他们的话题包罗万象，但也很无聊和空洞。当妖精般的女孩木村一期（中村未加修饰）出现时，不经意间在这个木头大男孩的心中激起了波澜。。。这部电影改编自吉本聪的同名漫画。
故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。
小学六年级的Naotai和一个高中女生在一起真的很漂亮。Naotai哥哥的女朋友正在国外留学，正在河边共度时光。这本应是普通日子的延续，但最终以传说中的蜜蜂女孩静子驾驶电车与智泰相撞而告终。Naoto的头上长出了奇怪的角！而景子竟然成为了直太家族的仆人，进入了直太家。静子的秘密和她经常背诵的“FLCL”的含义给直藤的生活带来了巨大的变化。
