在重力不再存在的东京，一个男孩和一个女孩相爱了。。。一场气泡雨从世界各地落下，重力定律崩溃了。此时此刻，故事从东京开始。东京与外界完全隔绝，成了一群年轻孤儿的游乐场。每个人都在这里组成小组，在各种建筑周围穿梭跳跃，上演跑酷大战。
能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
这是一个怪物和人类共存的世界。很长一段时间以来，怪物一直隐藏在黑暗中，不为人类所知。然而，《种族间交流法》的颁布和实施，让这个看似恐怖但实际上无害的种族走出阴影，进入了人类社会。主人公（由间岛俊二配音）是一个性格温和、没有恶意的普通人。
