动画时间定在2022年，介于《银翼杀手》和《银翼战士2049》这两部电影之间。美国西海岸发生了一次无法解释的大规模停电，造成了粮食供应危机。全世界都指责停电是由复制品引起的，因此法律禁止复制品的复制。
获奖导演Jon Red执导的第二部电影《Boso》由潜入毒品窝点的间谍Micella Raz主演。当黑帮头目疯狂地爱上她时，事情变得混乱起来。她能成功完成任务吗？同样由文斯·利隆和戈尔德·埃斯隆主演。
这部电影告诉了一个工作人员在巴厘岛拍摄情色电影《海滩上的疯狂》的有趣故事。由于增加了一位名叫冯万泰的“大师”，给影片带来了意想不到的生命力。在冯万泰的指导下，电影圆满完成。就在人们庆祝的时候，制片公司突然来了，说这部电影需要翻拍。
