有一天，太阳的光辉，也就是说，变得暗淡了。这是一件大事，如果继续这样下去，这颗恒星将失去光明，变成一个黑暗的世界，这是令人难以置信的！根据传说，为了将太阳的恩典带回世界，只有太阳王国的公主才能使用魔法“进步”。
能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
起初，他粗心大意，缺乏动力，因此遭到了前辈一田和Hiki（伊藤秀吉饰演）的斥责。正当他准备勇敢逃离时，意外遇到了封面美女石井直树（长泽康美饰演），导致他以一种奇怪的方式返回宿舍。在初训结束时，他带着饭田老师的勇气来到了信果村，开始和师傅（严光实饰演）一起现场练习和学习。恶劣的环境打磨了这位城市青年的骄傲和浮躁，不知不觉中他已经成长为一名优秀的伐木工人，能够独善其身。。。这部电影是根据三浦实的同名原作改编的。
