由于涉嫌用枪支威胁“守法好市民”,当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二(生田斗真 饰)正式被署长酒见路夫(吹越满 饰)宣布开除公职。当他怒不可遏之际,却得知自己已被选为卧底,潜入关东头号黑帮数寄矢会,搜集会长轰周宝(岩城滉一 饰)操纵制造与贩卖毒品的证据。在经受了魔鬼教练一美先生(远藤宪一 饰)的折磨蹂躏后,玲二从头到尾焕然一新,走进了数寄矢会所控制的俱乐部,在此用鲜血结识了一生的兄弟——有着疯蝴蝶之称的阿湖义组的若头日浦匡也(堤真一 饰)。当他总算迈入黑道大门时,来自关西的蜂乃巢会则图谋挑起一场东西黑道大战争。站在风口浪尖的玲二,此时早已没有抽身的机会…… 本片根据高桥升的同名漫画改编。
E.U.联盟和布里塔利亚帝国的战争仍未迎来终结的时刻,而此时双方内部则悄然发生这足以引起严重连锁反应的巨变。张扬跋扈、不可一世的朱利叶斯•金斯利(福山润 配音)在枢木朱雀(樱井孝宏 配音)的陪同下取得了前线指挥权,凌驾于布列塔尼亚帝国所有权贵重臣之上。在纷纷扰扰的权力斗争中,圣米迦勒骑士团的团长信•修加•夏音度(松风雅也 配音)躲在暗处,相机而动。对手一方,名为“方舟船队”的革命组织扬言发动恐怖袭击,从而在E.U.控制下的巴黎引发暴乱,军方的反对派势力则趁机蠢蠢欲动。此前空降到华沙的阿基德(入野自由 配音)和蕾拉•玛露卡尔(坂本真绫 配音)等人因种种原因流落街头,他们遇到了一群奇怪的老太太,从而过上了几天难得的轻松生活,彼此间似乎也多了些心灵上的交流。 这是风暴前夕最后的平静时刻……