牙鬼との激闘から2年、それぞれの夢に向かって旅立った6人は好天の三回忌をきっかけに再び忍術道場に集まった。そこへ突如現れた牙鬼の残党を相手にお互い成長した姿を見せ合うように妖怪を倒していく天晴達。
各种神秘组织利用承包商的超能力为自己的利益进行混战。布莱克原本不是契约中的那个人，为了妹妹白，他不得不违背自己的意愿加入战斗，并爱上了契约中的琥珀。但他逐渐意识到，Amber背叛了组织，也背叛了自己；神秘事件发生后，我妹妹也失去了联系。愤怒的布莱克最终成为了真正的承包商，被称为黑死神和被诅咒的承包商。在执行组织任务的过程中，布莱克再次遇到了安珀，安珀的言行变得越来越神秘，仿佛背叛背后隐藏着许多秘密。为了找到妹妹，布莱克跟着安珀，逐渐看到了混战背后更大的秘密。黑能找到他的妹妹吗？他应该为自己和承包商的命运做出什么决定？
去找住在我姐姐家的成正。那家人甚至和他们姐姐的朋友宝拉住在一起。程正逐渐被Paula酷炫的个性和性感的风格所吸引。有一天，他喝醉了，和Paula发生了性关系，Paula当时正在引诱程正。之后，宝拉表现得若无其事。
