Poppin党的成员，如向成，他们在高中升到了二年级，无论是在学生会还是在家帮忙，辅导还是工作，都很忙。五人在一起的时间逐渐减少，也很难聚集在仓库里作为据点。在他们身边，一个年轻女孩出现了。一场全新的邂逅。一成不变的枷锁。
这表面看来是一件好事，却让格雷迪背上了沉重的思想包袱，他害怕自己的新作品落差太大，于是一直把它压在箱底，不敢发表。如今，妻子已经离他而去，他有一个情人萨拉（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）。这个情人，是他的校长，同时也是上司的妻子。 格雷迪怎么也没想到，一把年纪了，倒霉事才陆续朝他招手。萨拉告诉他肚里怀上了他的骨肉。更糟糕的是他被恶狗所咬，不过也因此和学生詹姆斯（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）开始一段感情真挚的忘年交。在詹姆斯身上，格雷迪发现了可贵的文学潜质。另一方面，编辑克莱特里（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）催命鬼似的向格雷迪催稿。众多事情使格雷迪的生活就像六国大封相。他该如何厘清头绪，从乱麻中重新整理下人生呢？
一部改编自经典传奇《四谷奇谭》的舞台剧正在紧张排练中，当红女明星后藤美雪（柴崎由纪饰演）和她广受欢迎但滥交的男友长谷川宏（石川宏饰演）饰演最终心怀怨恨的阿扬和无情的武士泉美。现实和戏剧之间的相互映射使两者越来越难以区分两者之间的界限。
