因为工作的缘故,光月未梦(名冢佳织 配音)的父亲和母亲要远赴美国,两人将未梦托付给了西园寺家,在那里,未梦结识了西园寺家的儿子西园寺彷徨(三瓶由布子 配音)。之后,彷徨的父亲又因故外出,留下未梦和彷徨看家,就这样,两人开始了朝夕相处的生活。
这起事件给了良太沉重的打击与创伤,因此他才希望代替黑猫仰望星空,找到传说中的外星人。这一天,美丽女孩黑羽宁子(种田梨沙 配音)转到良太的班级,他惊讶地发现,黑羽竟和黑猫长得极其相像。宁子是个奇怪神秘的女孩,她不会九九乘法,却能够预测他人的死期。她在暴雨中拯救了本该死去的良太,并向对方透露了其魔法使的身份。为了保护良太,宁子拒绝与之过多接触。然而好奇心十足且对过去抱着诸多疑问的良太,还是义无返顾闯入了一个神秘而危险的世界…… 本片根据冈本伦的原作改编。
在清乃的悉心照料之下,拓治渐渐的康复了,两人之间的感情随着时间的流逝越来越浓烈,可幸福的日子依然没能持续太久,很快,又一纸军令状被送到了拓治的手中。这次的战争打得格外的惨烈,清乃在家中日日思念丈夫,很快就积劳成疾,一病不起,与此同时,幸运之神并没有一直眷顾着拓治。