尽管明治在外表和行为上都显得女性化,但她的性取向仍然是女性。在一次偶然的相遇中,明治和她以前的同学町田惠太相遇了,町田惠太认出眼前的美女是前一堂课上一个不知名的假小子,非常震惊。后来,一次偶然的机会,明治和后藤开始了同居生活,在这个过程中,后藤逐渐接受了明治的独特性。德川幕府时期,刽子手拜一刀(田村正和 饰)深得主公信任,然以柳生备前(橋爪功 饰)为首的柳生一族觊觎大权,因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。