日本科学技术大学的教授上田次郎(阿部宽饰)主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战,“如果能在我面前证明超能力的存在,将获得奖赏”。这一广告,吸引了落魄的魔术师,曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿,山田奈绪子(仲间由纪恵饰)的注意。
在战略家清子(田村由佳丽配音)的怂恿和鼓励下,秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机(森宫治配音)锻造的12把名剑,以增强自己的力量。一路上,齐华遇到了各种各样的敌人,别无选择,只能一个接一个地杀死他们。然而,当他周围的家人和朋友相继去世时,迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
烨岛直美(山口百惠 饰)是外交官的女儿,在一次意外中被流氓缠上,所幸得到了一个名为次郎(三浦友和 饰)的男人的帮助才得以脱险,最终次郎失手杀死了流氓,自己也身受重伤。