不仅仅是季节在变化，西部地区也在变化？另一方面，被认为有优势的高木先生也有摇摆不定的情况？拥有100%微笑指数的“嘲笑之战”终于进入了决赛！？
他被“女良集团”的怪物尊为小领主，身边有一位名叫香川炳利（由Horie配音）的亲信。但他只想成为一个普通的人类，拒绝承认自己是怪物的事实，更不用说继承努良集团第三代的地位了。四年前，一场意外将他唤醒，让他意识到怪物的鲜血，并暂时恢复了怪物的样子。然而，在白天，他恢复了人形，仍然会忘记自己是一个怪物。从那以后，努良芦笙仍然过着平静的人类生活。但事实上，从觉醒的那一天起，他就许下了一个愿望，要继承女良集团的三代人，站在鬼神之巅，成为妖魔鬼怪的主人。
藤井夏生（由第八代拓配音）在童年时失去了母亲，因此他对年长的女性充满了渴望。在一次事故中，夏生在学校大楼的屋顶上遇到了他的英语老师菊阳才（李阳子配音）。阳菜温柔的身影深深吸引了夏生，让他不知不觉地坠入了爱河。
