讲述家境不佳大学生Milo(冯海锐饰)因好友巧盈(陈美伊饰)炒股失利,结果跟巧盈一起到仿如夜总会运作高级私人会所Balcony工作赚钱,在Joey妈(陈洁玲饰)的带领下,与菲菲(汤加文饰)与Sabri《灼眼的夏娜》TV第二季的故事将从小说第八卷开始讲起,以NDS游戏《灼眼的夏娜DS》中的登场人物,红世之徒,戏睡乡“メア”入侵御崎市开始开篇。据监督渡部高志所说,故事会对第一季的一些伏笔作出解释,并加入不少这个时代的小故事。