公元794年,日本桓武天皇时期,京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒,天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京,由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈,人民生活疾苦,世间因此怨灵丛生,人、鬼与怪物屏息同栖。
尽管她身边不乏追求者,但她似乎还没有准备好进入一段稳定的关系。英子是一个家庭主妇,和她的婆婆住在一起。她的儿子进入青春期,她的身体和心理变化让她措手不及。她忙碌的丈夫总是缺席孩子的教育。富美和身为艺术家的丈夫既是情侣,也是工作伙伴。尽管他们一起生活和工作,但他们之间有一种难以形容的疏离感。Chun目前正在与丈夫进行离婚诉讼。在这段失败的婚姻中,她是无辜的一方,但她的丈夫显然不愿意放弃他们的婚姻。
炎炎夏日,冒下镇的烟花节即将举行。在当地一所高中学习的川川奈纱(由Hirose Rin配音)并没有沉浸在快乐和平的氛围中。她正要和母亲(松石子配音)一起搬到另一个城市,充满了失望。