守一的父亲关山守三郎(西田敏行饰演)是非物质文化遗产“能乐”的推广人,在全国有一万多名弟子。守三郎非常渴望守一继承自己的事业,但他的个性是严格而刻板的。这对父子经常发生激烈的争吵,最终,守一一气之下逃跑了,在接下来的20年里,他一次也没有联系过父亲。
在幕末的动乱时期,在这个危机的时代,开国论者草加十马(三木真一郎 配音)和德川幕府的幕臣秋月景一郎(森川智之 配音)相遇了。二人一相遇便互生好感。草加更是对秋月的理念赞赏有加,而秋月则欣赏草加的开明和前瞻性。
这位年轻英俊的30岁邮递员(佐藤健饰演)被诊断出脑部患有恶性肿瘤,他的生命只剩下半年左右了。在一个无助的时刻,自称魔鬼、长相酷似邮递员的阿罗哈(佐藤健饰)出现在邮递员面前。