在距离东京300公里的凤凰岛上,一名男子被马踩踏致死。没想到,他的老搭档杉田优(水谷裕太饰)的Kobe Zun(菊川光博饰)找到了他。最初,这个私人小岛是为一个有自卫队背景的民兵组织提供训练基地,该组织似乎涉嫌制造生化武器。
天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
三村新之丞(木村拓哉 饰)是名平凡的下级武士,他的工作是帮藩主试毒,备好的饭菜先由试毒者吃,确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中,新之丞双目失明,失去眼睛无异于废人,他的命运急转而下,幸而美貌贤惠的妻子加世(檀丽 饰)帮助下,他才重新面对生活。 但三村一家由此失去 了生活来源,在亲友建议下,为了维持生计,加世拜托上级武士岛田藤弥(坂东三津五郎 饰)向藩主求情,希望能保住一半薪俸。可岛田以新之丞的薪俸为要挟,强迫加世委身于他。新之丞得知后,无法接受事实,休掉了妻子并决定和岛田决一死战,挽回比生命更加宝贵的武士尊严。