在大都会区流浪多年后，汤木须弥（奈良荣仓饰演）身心俱疲。辞去工作后，她默默地回到家乡，与祖母石河共度时光。然而，随着祖母的去世，画眉再次陷入了孤独和悲伤之中。一天晚上，一名中年男子不请自来地出现在画眉美人的家中。
天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
具备高超的实力但总是拒人于千里之外的美里良夜（石川界人 配音）、温柔可靠，课余兴趣是栽培盆栽的副社长筑馆敬助（近藤隆 配音）、社里唯一的正常人女川长吉（下野纮 配音）、外表看上去有点吓人但性格十分细腻善良的亘理光太郎（神谷浩史 配音），和这些可靠的前辈们在一起训练，翔太郎虽然对艺术体操一无所知，但凭借着自己的天赋和努力的汗水，他迅速的成长着。
