一晃眼多年过去,人们终于迎来了和平年代,瑟希莉(藤村步 配音)作为旧日贵族,如今的自卫骑士团少女,守护着父亲留给她的古剑,寻找着将其再度锻造的契机。 某日,瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间,与此同时,一位名叫路克(冈本信彦 配音)的男子,则用他神秘的佩剑,轻易破解了这强大的力量,巧合的是,路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女,遇见了经营着锻造店的少年,当两人相遇,命运的车轮开始了转动。
一天,在渡轮上,莉迪亚遇到了一个神秘的金发年轻人,名叫埃德加(由格林河配音)。埃德加自称是青年骑士伯爵,并请求莉迪亚帮助寻找他丢失的、可辨认的剑。就这样,莉迪亚与埃德加签订了合同,并一起踏上了寻宝之旅。该市发生了一起臭名昭著的抢劫案,通缉犯看起来很像背景不明的埃德加。跟随埃德加从未放弃的年轻追随者雷文(杉田聪配音)在外表上也变得越来越可疑。埃德加真的是伯爵吗?他隐藏了什么不人道的背景?渐渐地,莉迪亚发现自己正在接近事件的真相。
歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。 1つは初恋の相手・モモ。もう1つは曲作りをする少年・ユズ。 いつの日か二ノの歌声を見つけ出す… 2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。