面对残酷的现实,善良的康尼不得不默默接受。在一次偶然的相遇中,康尼遇到了种植园护林员米尔斯(尼古拉斯·克莱饰演),米尔斯健壮的身体让康尼的心烦躁不安,难以忍受。在一次谈话中,康尼和米尔斯发生了关系,尽管这位粗鲁的情人没有认出任何一个角色,但康尼仍然在他身上找到了她很久没有见过的满足感和热情。毕竟,纸无法控制火势。康尼和米尔斯之间的风流韵事的曝光使克利福德大为兴奋。与此同时,已经无法在英国生存的米尔斯决定去加拿大开辟一个新世界。是留下还是离开,康尼面临着一个严峻的选择。
Yoichiro(由Hino Free配音)和Miguel(由小野贤三配音)不愿向命运低头。为了抵抗,Yoichiro加入了日本帝国幽灵军,成为了月鬼集团的一员。在那里,Yoichiro遇到了特立独行的Shinshinoya(森佐佐助配音)、善良软弱的浅野洋一(冈本信彦配音)、温柔的俊月十方(石川杰人配音)和无忧无虑的三宫美也(井口由佳配音)。他们五人成了生死与共的战友。
时值2007年的秋天,北原春希(水岛大宙 配音)是一位就读于峰城大学附属学园的平凡高中三年级学生,为了替自己的高中生活划下完美的句号,春希加入了轻音乐同好社团。可是,惨淡的经营让这个本就默默无闻的社团几近崩溃,春希的美好愿望眼看着就要破灭。