在查莫斯大陆里面有一个哥达国，而他的统治者是国王胡加13世，在查莫斯大陆的南部，就是哥达国首都的背面，有一个小村叫做夷美拉村，在这个村里面，流传着一个特别的故事，一个关于怪兽的故事：原来所谓的怪兽，是一只会飞的、他的双眼会放出攻击光线、口会喷出烈火、而他的鼻子可以喷出毒气、他还可以使出无影拳打人、又可以使出无影脚踩烂地下、他的尾巴还会放出让白饭变坏的光线、而他最厉害的是好象臭鼬鼠般发出难闻的臭味，在夷美拉村的人就叫他咕噜咕噜，而且当他是可怕的魔神供养，绝对不希望他再出现。某一天在夷美拉村子里，四个小孩在魔法婆婆的圈禁加武力威胁之下听她讲那老套的关于魔王的故事：很久很久以前， 当时的国王仍然是胡加13世，有一个叫吉利的魔王使用黑暗魔法并召集了许多可怕的妖怪，在魔法战争中光明魔法也无法与之抗衡，于是国王就找到了同样使用黑暗魔法但是属于光明阵营的神秘族人帮忙终于封印了魔王。但是封印的效果只有300年，300年后，魔王将会再度复活降临世界。
在炎热的夏天，在这个以男性钓鱼闻名的湖边度假胜地，平静蔚蓝的湖水充满了暗流。英俊的中年男子弗兰克（Pierre Deladonchamps饰演）在两个男人之间展开：肥胖而机智的亨利（Patrick d’Assumçao饰演）让他感到非常投缘，两人建立了从未谈论过的友谊；美若天仙的迈克尔（克里斯托弗·鲍饰）对他一见钟情，两人激情澎湃。然而，经过一系列激烈的战斗，弗兰克逐渐发现了迈克尔神秘而危险的一面，而一桩湖边谋杀案让一切变得更加复杂。弗兰克无法抗拒迈克尔的吸引力，事实上，已经坠入爱河的亨利也参与其中。我们是应该退出还是放纵自己的欲望并冒险？这部电影获得了第66届戛纳电影节的酷儿棕榈奖和聚焦单元最佳导演奖，使其成为一部由内而外的年度裸题材作品。欲望和悬念紧紧交织在一起，既有阴郁，也有激情。在宁静的湖面上，灵魂与身体交织在一起，激战到最后一刻。
它告诉了两位著名演员的故事，他们25年前因某种原因分手，需要跨越多年的怨恨才能再次合作。中井敬一和铃木敬佳之前也曾在其他作品中扮演情侣，包括宫城由纪在《生命的一部分》中执导的《一镜到底》。
