为了保护自己的子民不受伤害,懦弱的国王下令让勇者的后代们踏上讨伐魔王的旅程,能够消灭恶魔王者,即可获得无尽的财富和无上的荣耀。可是,国王并不知道勇者的子孙们究竟是谁,于是,一只多达75人的勇者军团建立了。作为第45号勇者,原本是个废柴的阿鲁巴(下野紘 配音)莫名其妙的背负起了拯救人类的重担,在好友罗斯(中村悠一 配音)的帮助下,对战斗毫无经验的他能够打倒魔王获得最终的胜利吗?
一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。