巧合的是，负责选角的维多利亚爱上了柯基。然而，柯基告诉她，她想成为一名机械师。。。晚上10点07分，在纽约，黑人青年You终于拦下了一辆出租车，但他发现司机是一位名叫Helmut的外国老人（由Armin Mueller Stahl饰演），他根本不会开车，也不会说同样的语言。他别无选择，只能主动提出让他开车。。。凌晨4点07分，在巴黎，一名年轻的黑人司机将两名侮辱他的非洲乘客踢出，一名美丽的盲人妇女（由比阿特丽斯·德尔·贝丽斯·戴尔饰演）出现了。他立刻对她感到好奇和可怜，但发现她比自己更能辨别这个世界的方向。这部电影由贾木旭编剧、导演和自制。他在大约八天内完成了剧本创作，每个故事的地点取决于他想合作的演员。这部电影的配乐来自他的老搭档、民间大师汤姆·韦茨。
性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
