謎の奇病、「キマイラ」に体を蝕まれる大企業の会長、クロスワード。彼は小さな島に屋敷を建てて住んでいた。彼の病気は発作を起こせばたちまち極度の脱水症状へと陥り、大量の水を欲するものの飲めば体の至る所からそれをすべて出してしまうといった恐ろしい奇病である。最終的には口から青い光を出して死に至る。ブラックジャックを呼び寄せ、治療を行うものの原因は全くつかめず。島にいた唯一の診療医も兄がその病に冒され、やがて死に至った。島の人間達は、次第にキマイラが大量発生したのはやつのせいだと、クロスワードに対する不信感を表し、各々が武器を片手に屋敷へと歩き出すのであった……。
故事描述了在五丈原之战中病逝的诸葛孔明年轻时转世到现代东京都涩谷,那里举行了万圣节游行。于是,他遇到了词曲作者吉本英子,为了帮助英子实现梦想,孔明发挥了自己的军事才能,成为英子的军事顾问。
自从丈夫在战争中去世后,米兰达(塞雷娜·格兰迪饰演)一直靠经营一家小酒馆谋生。由于其美丽的外表,米兰已经成为当地的社交名媛和许多男性梦寐以求的目标。米兰达有三个情人,一个年长的参议员,一个粗犷的卡车司机和一个英俊的年轻房客。