在樱木高中轻音乐系,四位调皮可爱的女孩,平泽伟(丰崎爱生配音)、秋山优子(二木洋子配音)、中村谷美(佐藤聪美配音)和春树春树(菜子寿美配音)即将毕业。为了纪念这最后一刻,他们决定组织自己的毕业旅行。
年轻的拓海在爱情上触了礁,在输给帝王车队的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,对自己和AE86产生了怀疑,AE86真的有足够的实力吗? AE86的重生来自拓海的爸爸文太,他为AE86改装了赛车用引擎。同时,拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶,直到其中之一能超越对方为止,既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。