怪奇现象调查组织SSP成员某天收到了来自艾克斯奥特曼的变身器艾克斯终端。有雨落入了敌人的陷阱，特殊防卫队Xio的队员大空大地（高桥健介 饰）被迫与艾克斯奥特曼解除了一体化的联系。
桂生（欧阳震华 饰）的新助理是名叫亚玉（钟淑慧 饰）的女子。亚玉个性温婉又聪慧善良，随着时间的推移，桂生渐渐爱上了她。虽然桂生已有妻室，但他还是和亚玉开始了同居生活。
之后，辉雄被大和严送往了德国留学，第一次接触到异国文化的他很快就被这片自由奔放的土地所吸引，与此同时，辉雄还结识了名为盖尔达（露丝·埃韦勒 Ruth Eweler 饰）的德国记者，美艳的盖尔达一下子就吸引了辉雄的注意，令他将还在家中苦苦等他回来完婚的光子抛之脑后。 回到日本之后，辉雄决定同光子解除婚约，心碎欲绝的光子穿上了原本打算在婚礼上穿着的嫁衣，一路往富士山奔去，想要结束自己悲催的一生。
