五年前,瘟疫在大冢村一夜之间蔓延开来。为了防止疾病的传播,周围的村庄用大火烧毁了整个大冢村。大冢村的三个孩子,Nobunaga Kuzuka、Gensuke Kukawa和Binlu幸存了下来。三人被教会收养,在其他村庄过着平静的生活。
在日本室町时代中期,执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke(中井圭一饰演)为了实现自己的霸权,将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议,拿走了48个器官,包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。
泽木龙一(堤真一饰)是一名邮政投递员,每天重复着索然无味的机械工作。一日,他在工作中遇到了高中时代的同学野口。野口是黑社会的一员,他告诉龙一,这样的生活为自己带来心跳的感觉。龙一回到家中,野口的话让他难以释怀,他趁着醉意拆阅了他人的信件。