乔西生活在自己的世界里，徜徉在她感兴趣的绘画和书籍的海洋中。她从小就坐在轮椅上，有一天，当她差点摔倒在一个危险的斜坡上时，她得到了一位名叫恒福的大学生的帮助。
在女生及川步（皆口裕子 配音）的干预和撮合下，实果子和薰总算是相互表白了感情。步自己却也有难以解决的感情问题，一直暗恋着田代勇介（森川智之 配音）的她总是因为害羞和内向无法表达。其实，勇介并不是不明白步的心意，只是，在他的眼中只有中须茉莉子（冬马由美 配音），无奈后者一直对于前男友念念不忘。 在矢泽艺术学院里，这群青春洋溢的年轻人们笑着哭着爱着，肆意的挥洒着青春的光芒。无论前路有多么的波折，幸运之神一定会一直庇护着这些善良的人们的。
某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香 配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树 配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动。 莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长 配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎 配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子 配音），在岛上，每一段相遇都会交织出一段新的乐章。
