其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
一位名叫农乃香（野村周平饰演）的普通高中生，由于父母离婚，搬进了图画书作家、叔叔农乃有太的空房子，开始了自己的生活。向偷偷地爱上了他的同学美乃奈，但美乃奈偷偷地向向的好朋友方志章倾诉。
曾经在日本酒店业排名前列的老牌酒店Plato最近陷入了管理不善的危机。不仅客人数量暴跌，酒店员工也担心酒店无法继续运营，引发公众动荡。此时，被外界称为“酒店座位怪人”的三池和美担任柏拉图的总经理。
