弱小的花朵竭尽全力抚养她的两个孩子，长大了，衣食住行都在她的脑海中。而他们的孩子狼人的身份也迫使他们离开繁华的大都市，在宁静的山区和乡村中寻求生存。他们定居在一座古老的住宅楼里，那里的雪很调皮，雨水很细腻，很克制。兄弟姐妹像狼一样穿过群山和森林，享受着前所未有的幸福和自由。在这段时间里，以九崎爷爷（关原达也配音）为代表的村民们也为Flower一家带来了无微不至的关怀。随着小雪和小雨的逐渐长大，他们终于到了决定自己身份和未来的重要时刻。。。这部电影获得了第34届横滨电影节特别评审团奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。
故事发生在位于关东南部的川神市，春天来临，万物复苏，平凡的少年直江大和（神谷浩史 配音）来到了川神学园，准备在这里开始全新的校园生活。刚刚开学，校园里是一副欣欣向荣的热闹景象，在这里，大和会遇见怎样有趣的伙伴，又会发生怎样有趣的故事呢？ 活泼开朗，古灵精怪的川神百代（浅川悠 配音）、四肢发达，头脑简单的川神一子（友永朱音 配音）、温文尔雅，温柔大方的黛由纪江（后藤邑子 配音）、外冷内热，坚强韧性的椎名京（冰青 配音），心高气傲，绝不认输的克丽丝蒂安妮·弗里德里希（伊藤静 配音），围绕在大和身边的，正是这些性格迥异但同样善良正直的美少女们。
普通的女高中生日下部栗（桑岛法子 配音）一直以来的生活都不咸不淡，平淡但也快乐。直到有一天，她被告知她是圣女贞德的转世。知道这个事情的日下起初大感惊讶和不相信，但随之而来的各种魔法让她不得不认清这个现实。
