脱下你的鞋子和袜子，让你的赤脚感受地球的喜悦和芳香。脏不脏也没关系。印有破布的长裙在手风琴的欢乐中旋转着跳舞。陌生人，我从来没有见过像你这样绿色的眼睛。今晚，你不需要担心有地方休息，你能在我怀里安然入睡吗？摇摆的吉普赛人。
心怀梦想的亚丽莎经过不断的修业和努力，终于得到了试镜的机会，并有可能在恩底弥翁落成的庆祝活动中演唱。这一晚，当麻、茵蒂克丝和亚丽莎在夜归途中遭到史提尔率领的魔法师们的攻击。而学园都市秩序维持部队的介入，无疑标志着魔法侧和科学侧全面战争即将爆发。亚丽莎的体内究竟隐藏着怎样的力量和秘密…… 本片根据镰池和马（创作）、灰村清孝（插画）的轻小说改编。
