家族长老魔乳方(Axe Dunzhi配音)甚至以其高超的剑术闻名于武术界。作为魔奶家族的小女儿,魔奶千芳(由寿美菜子配音)一直对魔奶家族女性的悲惨命运深感不满,她本人也发誓不受家族命运的控制。魔奶家族代代相传的秘书被盗,而盗贼正是这个家族的继承人千芳本人。一石激起千层浪,千方在利用秘书帮助女性的同时,也面对着来自四面八方、对秘书心怀不满的忍者刺客。与此同时,恶魔牛奶家族还设下了一个陷阱,发誓要把她作为叛逃者抓起来。
自从姐姐莫名自杀之后,失去了所有亲人的皋月驱(小野大辅 配音)便彻底封闭了自己的心灵,虽然有着亲梅竹马水奈瀬由佳(后藤麻衣 配音)和养父母的关怀和照顾,但驱的生活再也无法恢复从前的单纯和快乐。
「ビリーバーズ」の舞台は、2人の男と1人の女が生活する孤島。男の1人は「オペレーター」、女は「副議長」、もう1人の男は「議長」と呼ばれ、そろいのTシャツを着ている。