故事发生在1943年，也就是中日战争最关键的时期。傀儡汉奸王在高层引起了轩然大波。傀儡清乡委员会的指挥官兼调查部部长李世群被日本人毒死。值得信赖的秘书兼主任戴遂昌侥幸逃脱，准备加入重庆国民政府。鉴于戴秉国掌握了大量来自日本和王氏傀儡政府的高度机密信息，中国共产党派遣特使沈英杰（吴健饰演）协助苏州地下武装试图在途中抓获戴遂昌（朱晖饰演）。与此同时，重庆，特别是与汪伪政府勾结的势力，绝不允许这样一个关键人物落入日本人或中国共产党手中。他们派出代号为克劳的苏联特使顾伟民接替戴遂昌。此外，日本人和汪伪政权的行动也是随机的。围绕一个关键人物，各种力量相互碰撞，展开明争暗斗