故事发生在清末民初。在九河脚下，天津卫被来自四面八方的英雄和专家包围着。武术专家东方旭（李俊峰饰演）展示了自己的武术技巧，并通过拳击与神舟武馆馆长何大海交上了朋友。他还遇到了李（张云熙饰演），一位关系密切、武术娴熟的行走医生。在李神掌的指导和教导下，已经武功高强的东方虚大踏步，将八卦掌练得炉火纯青。此时此刻，俄罗斯强人达德洛夫大摇大摆地来到天津卫，吹嘘自己的蛮力和不败纪录，自高自大。脾气火爆的何大海出现了，但没想到却遭到了叛徒的阴谋。东方旭义愤填膺地参战，试图为炎黄诸侯赢得喘息的机会，从不愿意被外国人欺负和嘲笑。东方旭和武术家上演了一场颇受欢迎的传奇格斗锦标赛