民国初年，蔡锷购买了一批镇压袁世凯的武器。袁派两组人前往云南清波镇，试图劫持和轰炸武器。派孙莉一路贿赂当地恶霸高大虎；一路上，韩云山和养女韩美玉被派去秘密监视和指挥孙犁。刺客宋光来到清波镇，为高大虎杀害他的兄弟报仇，并遇到了三个同时爱上他的女人——美玉、秀姑和云美。保安队长张大川介入各种力量保护武器，并赢得了宋光作为重要力量的支持。各路势力齐聚青博镇，上演了一场惊心动魄的杀戮。最终，袁世凯彻底失败了。