故事开始于1955年的纽约布鲁克林。哈利·安格尔（米奇·洛克饰）是一名不刮胡子、不抽烟的私家侦探，专门调查离婚案件。一天，一个自称路易·塞弗尔（罗伯特·德尼罗饰）的神秘外国人找到了他，让他寻找一位名叫Favorite的歌手。这项任务很昂贵，看起来很容易，所以哈里接受了它。然而，哈里在调查中发现，他接触的每一个与此事有关的人都被一一杀害：福勒医生、玛格丽特（夏洛特·兰普林饰）、黑人音乐家图茨、伊桑。渐渐地，他意识到这件事是严肃而神秘的，他也深深地卷入其中。这部电影改编自威廉·乔茨伯格的小说《堕落天使》。