继第一季的故事之后，被棒球袭击的贾斯汀（兰迪·哈里森饰）在舞会后在停车场陷入昏迷。看似正常的布莱恩（盖尔·哈罗德饰演）日夜守候。贾斯汀终于醒了，但不记得那天晚上发生了什么。经过许多曲折和努力，布莱恩让贾斯汀克服了心理障碍，再次拿起画笔，他和贾斯汀进入了一段新的关系。但布莱恩对他的伙伴关系持不信任态度，无意中让贾斯汀受伤。这时，一位才华横溢的小提琴家出现了。艺术的共鸣让贾斯汀离开了布莱恩，进入了一段新的关系。另一方面，与大卫道别的迈克尔（哈尔·斯帕克斯饰）不容忍前同事的嘲笑，开了一家漫画店，并因此结识了大学教师本（罗伯特·甘特饰）；泰德（斯科特·洛厄尔饰演）在工作中观看色情电影被抓，于是在低潮后创办了一个色情网站；埃米特（彼得·佩奇饰）是Ted网站的模特，在互联网上很受欢迎，有很多支持者，包括大亨