在日本神户一个白雪皑皑的冬日,渡边博子(中山美穗饰)在前未婚夫藤井结婚两周年之际再次悲痛欲绝。由于无法抑制对逝去爱人的思念,渡边博子在他的中学同学名单中发现,“藤井树”一直在小樽市读书,于是他按照自己的地址发了一封他认为注定要上天的情书。
故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。
由于她的身份,Severina不得不幻想被他人虐待和欺负,并从中获得乐趣。由于无法忍受,她跑到妓院卖身,因为她只能在丈夫来访期间(下午2点到5点)出卖自己的身体,因此她获得了“白日美人”的称号。从最初的抵抗到完全解放,塞维丽娜得到了极大的满足和快乐。在此期间,她遇到了职业杀手Marcel(Pierre Clémenti饰),Marcel被白天美女的美丽和神秘所吸引,但也将对方带入了现实和幻想的混乱中