蓬莱岛，相传为古时候的神之岛，秦始皇曾派徐福及三千童男童女寻找蓬莱，以觅长生不老之方。岛上生活着人类、妖怪和半妖，他们和睦相处，自由自在。为了防止半妖受到伤害，巫女奏使用法术使蓬莱岛隐藏起来，每隔50年才会伴着浓雾出现一次。
他喜怒无常，时而高兴，又笑又唱，稍有不如意便啼哭，他毕竟小不懂事，不知何时要闯出祸来，给父母带来了不少忧虑和烦恼。父母白天都要上班，没人照看小太郎，父亲怕他出危险， 就在门上做了个木板栅栏，以为这样就安全了。谁知淘气的小太郎竟然弄坏栅栏闹出人命。父母无法， 只好请奶奶来看管小太郎。但是奶奶溺爱孩子的作法，又引起父母的不安和新的家庭矛盾…..孩子平常的一举一动，无不牵连着父母的心，周围孩子的一些小事，都会引起父母的紧张和联想……父母对孩子的爱和一片苦心，只有身为父母者才会感受得更深刻。
在童年时重拾前世记忆的公主艾妮丝菲亚，因为无法使用魔法而遭到贵族的鄙视。但她却建立了独特的魔法理论并一直独自研究魔法，在某个机缘巧合下，艾妮丝菲亚撞见了天才公爵千金尤菲莉亚遭到剥夺王妃候补地位的场面。
