正当他们三人无聊地躺在海滩上时,一个叫河原公爵(竹内直人饰演)的人走了过来。河源经营着一家冲浪用品店,心地善良的他收留了三个无处可去的青少年。作为回报,三个男孩帮助河源打扫和管理商店。一天,在商店里,大洋遇到了一个叫茱莉亚的漂亮女孩(加藤罗莎饰演)。和大洋一样,茱莉亚也喜欢冲浪。同样的年龄和爱好很快使这两个年轻人走到了一起。
满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇,并和他一起行动。在此期间,她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢?就在追寻谜底的过程中,她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中