在设计害死武大郎（吴志雄 饰）后，西门庆（林伟健 饰）如愿以偿的将潘金莲（早川濑里奈 饰）纳入房中为妾，不仅如此，他还勾搭了良家妇女李瓶儿（上原加绘罗 饰），几个人过上了有时一天两次有时一天三次的性
少女芳江（木口亚矢 饰）本是某艺妓馆内的低等侍女，她潜心伺候身为当家艺妓的姐姐菊奴（长谷部瞳 饰），但是菊奴对她颐指气使，绝情绝义。偶然机会，芳江过人的膂力被影野制铁的少爷影野光（斋藤工 饰）所发掘。
由于他们所在的波罗高中关闭，在新学期开始时，岛津（Kazuki Kazuki配音）和青梅竹马井上爱华（Kazuka Kazuwa配音），以及他们的朋友Chisaku Biyohei（Aiyi Maono配音）和Izuki Yoshio（Ryuta Kisaka配音）转到位于陆地上的美滨高中继续学习。仙道和他的朋友们都是生活在海底的海洋居民。传说很久以前，所有的人类都从海洋开始，大量的人痴迷于陆地上的生活，放弃了上帝赋予的“包茎”。数千年来，陆地人民和海洋人民一直在摩擦中共存，他们之间有冲突、误解、渴望和渴望。在新学校，仙道和爱华遇到了一个住在海边的小男孩，名叫木原Spin（石川杰人饰演）。来自不同种族的年轻男女在这里上演着不同的青春故事
