時はクイーンズブレイドが、流浪の戦士レイナの優勝で終わった頃。 宮廷魔術師の一人アリシアは、魔術の鍛錬中に出現した次元の扉から、出てきたウサギに引き込まれ 別次元「メルフェアランド」へと迷い込んでしまう。
在经历了几次波折后,军事特工索尔贝(斋藤智郎配音)利用地球的龙珠将弗利萨带回了地球,而新复活的恶魔国王迅速启动了他的复仇计划。半年后,强大的弗利萨军队降临地球,悟饭(野泽雅子配音)、大魔王比克(久川实夫配音)、克林、天津饭和武田老师站了起来。孙悟空(野泽雅子配音)和贝吉塔(Horikawa Ryuki配音)跟随维斯(森田成一配音)在遥远的宇宙深处接受审判。在危机时刻,入侵地球的消息终于传到了韦斯和比鲁斯的耳朵里,悟空和贝吉塔即将与他们命中注定的敌人进行另一场对抗
正当他们三人无聊地躺在海滩上时,一个叫河原公爵(竹内直人饰演)的人走了过来。河源经营着一家冲浪用品店,心地善良的他收留了三个无处可去的青少年。作为回报,三个男孩帮助河源打扫和管理商店。一天,在商店里,大洋遇到了一个叫茱莉亚的漂亮女孩(加藤罗莎饰演)。和大洋一样,茱莉亚也喜欢冲浪。同样的年龄和爱好很快使这两个年轻人走到了一起。