无法在这个世界使用炼金术的爱德华,与长相酷似弟弟的青年爱尔凡斯一起研究火箭的科技,希望借助火箭回到原来的世界。另一边的炼金术世界,弟弟阿尔冯斯修行炼金术,打扮宛若曾经的爱德华,与国家炼金术士们一起寻找找回哥哥的方法。 而暗地中,慕尼黑的一个神秘组织开始了寻找理想国“香巴拉”的仪式,连接炼金术世界与现实世界的“门”被打开了。 兄弟二人的命运与两个世界的危机交织在一起,爱力克兄弟要面对前所未有的挑战。
Yumiko(江户真纪子饰演)年轻时,她的祖母总是离家出走,坚持从城市回到农村去死,有一次她再也没有回来。后来,美子结婚了,有了一个儿子。她过着贫穷但幸福的生活。有一天,她的丈夫Yu Fu(浅野忠男饰)出乎意料地离开了。
一个冬天的时代。人类在和吸血鬼的战争中失败,在地球上失去了几乎所有的居住区。幸存下来的人们在小城市里筑起了光之墙,在保护自身的同时,希望能再扩大生存圈。在压抑的生活中,主人公桃子希望和作为敌人的吸血鬼共存。