对音乐一窍不通的孔却却是以唱作全能见称的偶像歌手,原因是背后为之代唱的胡历。胡历有着极高的音乐天赋,但由于脸上的伤疤导致无法站在台前。为了赚钱治疗住院的母亲,情愿放弃自己的音乐梦想,签下巨额的契约站在幕后做孔却的代唱。
美月(桥本千波 配音)和夕哉(间岛淳司 配音)虽然身为兄妹,却并没有血缘关系,父母的重新结合让两人住到了同一屋檐下。个性有些傲娇的美月对夕哉这个突如其来的“哥哥”态度十分冷淡,但随着时间的推移,美月发现了夕哉善良的一面。
清朝末年,在政局腐败、民不聊生的情况下,宋查理(姜文饰)凭借在美国获得的先进知识,与孙中山(温斯顿·赵饰)联手推翻了满清。后来,Charlie Song在美国留学的三个与众不同的女儿毕业后回国了。