在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后,梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇,新的学校生活,新的朋友。故事发生在两个人类和巫师不和的世界里。人类生活在被称为“洞穴”的城市里,而恶魔巫师则生活在“巫师的世界”里。魔术师将人类称为“废物”,而人类则将魔术师称为“怪物”并互相憎恨。