不知火真（松冈祯丞 配音）是一名初中一年级的学生，从小，她就渴望成为一名奇术师。星里果菜（铃木爱奈 配音）是真青梅竹马的玩伴，而她的父亲正是大名鼎鼎的奇术师星里卫（细谷佳正 配音）。
王霞（叶子梅饰）原本是一个无知的茶馆点心女孩。一次偶然的机会，她遇到了一个歹徒阿兰（单立文饰）。王霞坠入爱河。在艾伦困难的影响下，王霞事半功倍地成为了应召女郎，出卖自己的身体为艾伦赚钱。
高中毕业后，北原一树（上田正一配音）顺利进入大学，即将开始全新的大学生活。为了上学，北原来到了一个海边的城市。与内陆城市完全不同的海洋气候让北原对未来的生活充满了向往和希望，同时也让他接触到了潜水这项有趣的运动。
