--尤利娅·沙尔德特,一片充满刀剑和魔法的土地,人们在这里与没有职业的怪物共存,被称为纳尔岛。那里曾经有一个可怕的“恶魔之王”。很久很久以前,第一代战士击败了出现在纳尔岛上的恶魔国王——从那时起,恶魔国王在各个时代不断复活,与之对抗的勇敢者也再次出现。。。女孩们在冒险学校学习,以击败在未知时间出现的恶魔国王。尤霞,虽然有点脱节,但有着战士般的体格。圣塞拉小精灵,由于过于严肃,一直在努力工作。辉,一个快乐的战士,喜欢吃东西。安静而狂热的魔法造就了梅。以建立勇敢小队为目标的四人,无论花多长时间才能击败魔王,都开始了他们悠闲的幻想生活。
在离开雪国返回东京的前夕,这两个互相欣赏却身份悬殊的人终于摆脱束缚,结合在一起。次年,思念驹子的岛村回到雪国,此时的驹子为了报答三味线老师的养育之恩,而甘愿成为艺妓赚钱为老师的儿子行男治病。一同照顾行男的少女叶子(八千草薰 饰)爱慕行男,她嫉恨驹子在未婚夫行男和恩客岛村之间的摇摆不定。当然,这也令岛村心中骤起波澜。两人第二次的相会便在尴尬的气氛中结束,他们的爱情终将何去何从…… 本片根据日本作家川端康成同名中篇小说改编。
一场意外导致惠力子失忆,甚至没有给春意留下任何印象。春意决定隐瞒他们的兄弟姐妹关系,两人对此更加热衷。在剧中,两个女人和几个男人有过多次性接触,他们的选择最终是明确的。