这部电影告诉了国王周围的人叛逃到一个大规模的“狩猎女巫”手中,杀死了有能力保护他们的指环王骑士和魔法师。其中一位魔戒巫师在被烧死的那一刻生下了一个孩子,这个孩子继承了金骑士的血脉。作为一名指环王骑士,他的父亲救了孩子莱昂·刘易斯。
宽永七年德川幕府第三代将军家光时,当时由于实施中央集权,削弱了许多诸侯大名的权力,曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家,表示要切腹自杀,而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走,于是这成为当时流行的敲诈手段。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人,他也提出相同要求,家臣决定将计就计,让他切腹,结果千千岩求女在极度痛苦中咬舌死去。 几个月以后又有一名叫津云半四郎(仲代达矢饰)的老浪人前来要求借井伊家宝地切腹自杀。其原因也是不堪生活的困苦,井伊家老(三国连太郎饰)出面。在切腹之前,津云要求讲下自己这辈子的故事……
Truth(菊池明子饰演)回到了她失散多年的家乡,在那里她与前男友Aji(小林裕二饰演)团聚。真相告诉阿志,他决定在这里开一家刨冰店,这让阿志感到非常困惑。特鲁斯曾经是一位舞台艺术家,她对自己的事业非常投入。