正当他们三人无聊地躺在海滩上时，一个叫河原公爵（竹内直人饰演）的人走了过来。河源经营着一家冲浪用品店，心地善良的他收留了三个无处可去的青少年。作为回报，三个男孩帮助河源打扫和管理商店。一天，在商店里，大洋遇到了一个叫茱莉亚的漂亮女孩（加藤罗莎饰演）。和大洋一样，茱莉亚也喜欢冲浪。同样的年龄和爱好很快使这两个年轻人走到了一起。
吴明只是一个穷学者，但他身上散发着致命的吸引力。三个姐妹都拜倒在他的脚下了。但三人很快发现，自从遇到吴明后，他们的技能日益下降，甚至到了难以保持人形的地步，这一切都与吴明有关。原来吴明的真身是一个梧桐神魔，通过消耗女妖来增强自己的神力。为了抵抗贪婪的梧桐魔，三姐妹找到了德高望重的道士。
在高中一年级的夏天，Fangao（Tehiro Tetsuro配音）离开了离岛的家乡，独自来到了东京。经济拮据迫使他找到了一份工作，并最终在一家专门出版奇怪超自然出版物的出版社担任作家。
