开车时带走那个人的小夜曲。逃跑的情人被逃跑了，森妮娜承担了受害者的治疗费用。她把自己的尸体拍卖成奴隶来赚钱。
巨大而神秘的的塔，是三位少年少女的向往，他们约定，建造小型飞机，飞向 塔去一探究竟。 中学三年级佐由理转学到东京。两位少年放弃了制造飞机的打算。浩纪考进东京的高中，拓也继续留在青森的高中就学，彼此在各自的道路上越走越远。 但是，多年后，佐由理在医院中陷入沉睡！这突如其来的病症让三人再次聚在一起。沉睡的病症，与塔的力量有神秘的联系，而塔本身，似乎也成了日本南北开战的据点。 卷入战争与爱情的三人，到底是救佐由理，还是救世界！命运的解答，似乎就在云的那一端，他们曾经约定的地方。
在意外救出在山脚下自杀的桂子（清水美纱饰）后，后者留在理发店报答他，并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后，他来到利根河附近工作，收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活，他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时，Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突，他必须回到监狱继续服刑，但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
