其中一位是藤原敏介，他从小就被虎眼收养长大（由郎川大辅配音）。同时，他也是最有希望成为道场继承人的候选人。另一方面，战斗进行到一半的清井义子（佐佐木配音）虽然资历尚浅，但他高超的武术技巧使他成为源氏的有力对手。虎眼的女儿岩本三子（森岛法子饰）也对他深表钦佩。在这一点上，一个邪恶的命令被传达了出来，本应使用木剑进行的帝国比赛被改为使用真剑。只要你能在帝国竞争中获得冠军，你就能享受无与伦比的荣耀。藤原源治和清玄伊拉子之间的血肉相连的战斗即将开始，他们已经在秘密战斗。
年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
