在战略家清子（田村由佳丽配音）的怂恿和鼓励下，秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机（森宫治配音）锻造的12把名剑，以增强自己的力量。一路上，齐华遇到了各种各样的敌人，别无选择，只能一个接一个地杀死他们。然而，当他周围的家人和朋友相继去世时，迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
凡恩，在妻儿身亡后，为了名正言顺地到另一个世界与家人相聚，加入敢死队「独角」，却在一次全军覆没的战役中悲愤生还，成为禁锢于地下盐矿的奴隶。某夜，一群神秘黑犬袭击盐矿，所有人因此丧命，却只有一心求死的他再度和死神擦身而过。逃离矿坑后，他发现了被母亲藏匿而幸存的女婴悠娜，自此两人相依为命。然而，一个早就舍弃自我、对世界毫无眷恋的人，要如何守护一个初生的生命？ 赫萨尔，天才医术师，因致力研究的学问不见容于主流，背地里被称作「魔神之子」。但他始终相信，只要不放弃，再棘手的疾病也能找到解方。赫萨尔奉命调查盐矿事件，得知逃走的奴隶可能掌握解开谜团的钥匙，却不知自己将揭开一个骇人听闻的黑幕……当两人的命运意外交错，极具冲击性的故事就此展开。
